#34260: CREANTELE OLTCHIM. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 continuare...

1.1.2. Valorificarea partilor sociale ale Oltchim SPV. Determinarea sumei de distribuit creditorilor

A. Selectarea unui investitor interesat pentru preluarea Oltchim SPV
Nota: Procedura prezentata va fi urmata intocmai indiferent daca se va avea in vedere intreg ansamblul functional sau, individual, platforma Ramnicu Valcea sau Divizia Petrochimica Bradu.
Pe toata durata implementarii Planului de reorganizare, orice investitor interesat va putea sa participe activ in procesul de preluare a partilor sociale ale Oltchim SPV.
Vanzarea partilor sociale ale Oltchim SPV se va face in temeiul art. 95 alin. 6 lit. C, E si F din Legea nr. 85/2006, cu respectarea prevederilor art. 117 din Legea 85/2006, respectiv vanzare in bloc prin negociere directa, precum si cu respectarea prevederilor art. 95, lit. I si J din Legea 85/2006, dupa caz.
Conform dispozitiilor art. 117, alin. 2, teza finala din Legea 85/2006, respectiv „...inceperea negocierii cu unul sau mai multi cumparatori identificati, cu precizarea conditiilor de plata si a pretului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior pretului de evaluare”, pretul de pornire a negocierii este de 307 milioane Euro (reprezentand o valoare mai mare decat valoarea de piata a activelor) .
Orice investitor interesat sa achizitioneze partile sociale ale Oltchim SPV va trebui sa intocmeasca si sa depuna o oferta ferma si angajanta catre Consortiul de administratori judiciari, care o va analiza cu scopul validarii conditiilor de forma ale acesteia, in termen de maxim 10 zile de la receptionare.
Ulterior validarii ofertelor ferme si angajante, Consortiul de administratori judiciari va publica in „Ziarul Financiar” un anunt privind conditiile de supraofertare, respectiv: cel mai mare pret oferit pana la acel moment, pasul de supraofertare (respectiv 5 milioane Euro), data pana la care sunt acceptate supraoferte (respectiv 30 zile de la data anuntului), precum si obligativitatea oricarui nou ofertant de a achizitiona Caietul de prezentare care contine regulile de participare la procesul de negociere.
Ulterior validarii tuturor ofertelor ferme si angajante de catre Consortiul de administratori judiciari, acesta va convoca Adunarea generala a creditorilor, in termen de maximum 20 de zile de la data validarii, supunand votului creditorilor alegerea ofertei castigatoare.

Orice oferta ferma si angajanta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele elemente, pentru a putea fi validata de catre Consortiul de administratori judiciari:
- termenul de valabilitate a ofertei, care trebuie sa acopere intreaga perioada de la depunerea ofertei pana la plata integrala a pretului;
- pretul oferit pentru patrimoniul si afacerea Oltchim SA, care va fi ferm si neconditionat, exprimat in euro, in cifre si in litere;

Page 91 of 315

#34261: CREANTELE OLTCHIM. - Planul de reorganizare in procedura insolventei – consultanta 

 continuare...

- termenul de plata a pretului: plata pretului, respectiv a diferentei dintre pretul total de vanzare si garantia de participare constituita de catre ajudecatar, se va face, cel mai tarziu, la data perfectarii vanzarii.
De asemenea, pentru a putea fi validata, orice oferta ferma si angajanta va trebui sa fie insotita de o garantie de participare in valoare de 5.000.000 euro. Garantia se va depune fie in RON (utilizandu-se cursul BNR valabil in data constituirii acesteia), in contul bancar avand nr. RO07 CECE VL01 30RO N048 7712 (deschis la CEC BANK, sucursala Ramnicu Valcea, titularul contului fiind S.C. OLTCHIM S.A.), fie in EURO, in contul bancar avand nr. RO03CECEVL01C1EUR0487713, cod SWIFT CECEROBU (deschis la CEC BANK, sucursala Ramnicu Valcea, titularul contului fiind S.C. OLTCHIM S.A.). Garantiile de participare, se restituie in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data desemnarii ofertei angajante castigatoare de catre Adunarea creditorilor, cu exceptia garantiei depuse de catre ofertantul declarat castigator al procedurii de selectie.
Pentru ofertantul castigator, garantia depusa se retine si se deduce din valoarea totala a ofertei. Toate spezele generate de constituirea si restituirea garantiilor de participare, comisioanele si diferentele de curs de valutar, si orice alta cheltuiala in legatura cu constituirea si restituirea garantiilor de participare vor fi suportate de catre ofertanti.
Oferta angajanta trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente, ce vor fi depuse la vedere, in original sau copie legalizata, dupa caz:

i) Depunerea a doua scrisori de bonitate bancara, in original, emise de banci de prim rang din Romania sau de catre banci straine cu corespondent in Romania si scrisori de recomandare semnate de parteneri cu experienta similara in piata de profil;
ii) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (Romania) sau institutia corespondenta din tara de rezidenta a ofertantului, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte existenta ofertantului ca entitate legal constituita, reprezentantii legali ai societatii, in conformitate cu actele de constituire actualizate, eliberat cu cel mult 5 zile inainte de data depunerii ofertei, insotit de declaratie pe proprie raspundere, in forma autentica, a reprezentantilor legali care confirma faptul ca nu au fost introduse solicitari de modificare a situatiei juridice ori a actelor statutare ale societatii;
iii) Declaratie pe propria raspundere, in forma autentica, a reprezentantului legal al ofertantului prin care se atesta ca ofertantul nu se afla in procedura de lichidare voluntara si nu este supus vreunei proceduri de preinsolventa, insolventa, ori a unor proceduri similare in tara de rezidenta a acestuia - Anexa nr. 1 a prezentului Plan;

iv) Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al ofertantului ca nu inregistreaza debite restante la institutii financiare bancare si/sau institutii financiare nebancare, in original, in forma autentica - Anexa nr. 1 a prezentului Plan;

Page 92 of 315