http://www.impactreal.ro/2013121515755/Selectia-ofertei-pentru-actiunile-Oltchim-SPV-programata-pentru-3-februarie-2014.html
http://www.impactreal.ro/images/stories/oltchim_10001.jpg...
Miercuri, 11 decembrie 2013, consorţiul de administratori judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, respectiv Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL, au anunţat oficial organizarea, în data de 3 februarie 2014, ora 11,00, la Double Tree by Hilton din Bucureşti, a procedurii de selecţie a ofertei angajante în vederea achiziţiei integrale a părţilor sociale deţinute de SC Oltchim SA la SC Oltchim SPV SRL. Ofertanţii care doresc să participe la procedura de selecţie trebuie să depună la oricare dintre sediile BDO Business Restructuring SPRL din Bucureşti, strada Învingătorilor nr. 2A, Victoria Business Center, şi Rominsolv SPRL din Bucureşti, strada Splaiul Unirii nr. 223, cel mai târziu până la data de 31 ianuarie 2014, ora 11.00, documentele specificate în cuprinsul caietului de prezentare, care poate fi achiziţionat de la sediul BDO Business Restructuring SPRL sau Rominsolv SPRL, pentru suma de 20.000 de euro (exclusiv TVA). Adunarea creditorilor de la SC Oltchim SA a aprobat, la data de 2 decembrie 2013, strategia de reorganizare judiciară propusă de consorţiul de administratori judiciari, utilizarea denumirii „Oltchim” pentru crearea unei societăţi comerciale noi (respectiv SC Oltchim SPV SRL), precum şi procedura de selecţie a ofertei angajante în vederea achiziţiei părţilor sociale ale SC Oltchim SPV SRL. Potrivit procedurii de selecţie, orice potenţial investitor va trebui să achiziţioneze un caiet de prezentare care conţine informaţii detaliate şi instrucţiuni necesare întocmirii unei oferte. Valoarea reper a activelor transferate către SPV este de 305,24 milioane de euro, fără ca aceasta să reprezinte o limită maximă a preţului tranzacţiei.
Ministerul Economiei are o soluţie de rezervă în cazul eşuării privatizării
Ministrul Economiei, Andrei Gerea, a declarat, recent, că, în privinţa SC Oltchim SA, pe lângă derularea procesului de privatizare, se caută şi o soluţie de rezervă, astfel încât societatea să îşi poată desfăşura activitatea şi anul viitor, adăugând că este optimist privind găsirea unei surse de finanţare pentru deschiderea unei noi secţii şi aducerea întreprinderii pe profit. „La SC Oltchim SA este o selecţie de ofertă, însă noi încercăm ca, pe lângă această procedură pe care o derulăm, să găsim soluţii de back-up. Vrem să avem şi o soluţie de rezervă, în caz că nu se întâmplă să găsim un cumpărător pe planul nostru, astfel încât SC Oltchim SA să îşi poată desfăşura activitatea fără probleme, în anul care vine. Acest lucru înseamnă să găsească finanţare, contracte, avem deja aprovizionarea asigurată, avem desfacerea asigurată şi sunt optimist că găsim şi nişte bani să mai deschidem o secţie şi să aducem societatea pe profit. Având în vedere că la SC Oltchim SA s-au vândut deja două caiete de sarcini, am putea spune că există interes şi chiar la nivel înalt. Eu cred că SC Oltchim SA va evolua bine. În legătură cu evaluarea SC Oltchim SA la 300 de milioane de euro, pot să afirm că atât valorează SC Oltchim SA, activul cât şi brandul. Până la urmă, eu zic că nu este o sumă mare, iar cei care vor veni la licitaţie vor da valori. Vom vedea după aceea cum stăm.”, a declarat ministrul Andrei Gerea. Pe de altă parte, liderul de sindicat din SC Oltchim SA, Corneliu Cernev, a spus recent că societatea are urgentă nevoie de o infuzie de capital privat, pentru a se putea restructura cu succes. Cernev susţine că autorităţile s-au comportat iresponsabil de-a lungul timpului în privinţa combinatului chimic vâlcean, care a fost puternic căpuşat şi a avut parte de un management deficitar. Acesta consideră că alte cauze ale insolvenţei SC Oltchim SA au fost reprezentate de majorarea salariilor într-o perioadă în care se acumulau pierderi masive, investiţii enorme în instalaţiile neproductive, dar şi lipsa unor măsuri de restructurare, în perioada în care combinatul a fost afectat de criza economică. În plus, SC Oltchim SA putea fi restructurat şi în afara insolvenţei, dacă statul făcea la timp conversia creanţelor AAAS în acţiuni.
Chimcomplex îşi va majora capitalul pentru a participa la vânzarea Oltchim
Săptămâna trecută, Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA Borzeşti a convocat şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 6 ianuarie 2014, pentru a aproba majorarea capitalului social al societăţii de la 162,87 milioane de lei la 320,37 milioane de lei. Majorarea se va face în următoarele condiţii: prin aport în numerar în sumă de 157,5 milioane de lei; prin emiterea unui număr de 125 de milioane de acţiuni nominative noi, cu valoarea nominală de 1,26 lei fiecare; preţul de subscriere a acţiunilor în termenul de preemţiune este de 1,26 lei/acţiune pentru acţionarii înregistraţi la data de referinţă. Termenul de subscriere pentru acţionarii existenţi la data de referinţă este 30 de zile calendaristice de la data stabilită prin prospectul de ofertă. Au drept de preferinţă în termenul de subscriere acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă, proporţional cu deţinerea de acţiuni avută de fiecare la data de înregistrare. Plata acţiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunţul şi prospectul de ofertă care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 1/2006. Acţiunile rămase nesubscrise de acţionari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinţă vor fi vândute printr-o ofertă publică primară, adresată la mai puţin de 100 de investitori, intermediate de SSIF Est Invest SA Focşani. De asemenea, acţionarii mai sunt chemaţi să aprobe participarea SC Chimcomplex SA Borzeşti la procesul de achiziţionare a activelor viabile ale SC Oltchim SA, conform metodei şi procedurilor stabilite de administratorii judiciari. În fine, AGA de la SC Chimcomplex SA Borzeşti va mai trebui să aprobe prelungirea facilităţilor în lei şi dolari americani pentru 12 luni, aferente liniei de credit în lei acordată în baza Contractului de credit nr. 494 din 11 decembrie 2002 şi liniei de credit în dolari americani acordată în baza Contractului de credit nr. 6 din 12 februarie 1998, încheiate cu Banca Comercială Română. Omul de afaceri Ştefan Vuza a anunţat recent că SC Chimcomplex SA Borzeşti este pregătită pentru a prelua SC Oltchim SA, chiar dacă în pachet va intra şi Rafinăria Arpechim Piteşti, deţinută de OMV Petrom. Vuza a precizat că societatea se află, în prezent, în faza finalizării documentaţiei pentru o ofertă competitivă de achiziţionare a pachetului majoritar al SC Oltchim SA. Totuşi, afacerile SC Chimcomplex SA Borzeşti au scăzut în primele nouă luni cu 6,6%, de la 142,3 milioane de lei la 132,9 milioane de lei, în timp ce profitul net a coborât cu 27%, la 6,1 milioane de lei. Compania a raportat pentru perioada similară a anului trecut un profit net de 8,4 milioane de lei. Ştefan Vuza deţine, prin firma A2 Impex Ploieşti, 83,81% din acţiunile SC Chimcomplex SA Borzeşti, iar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) are 12,89% din titluri. Parte a grupului SCR din anul 2003, SC Chimcomplex SA Borzeşti este unul dintre fabricanţii reprezentativi de produse chimice din România, structura producţiei cuprinzând două mari grupe de instalaţii, una pentru fabricarea produselor anorganice de bază (clorosodice şi cloruri anorganice) şi cealaltă pentru produse organice (solvenţi, alchimine). În luna septembrie a acestui an, conducerea SC Chimcomplex SA Borzeşti a avut mai multe discuţii cu autorităţile judeţului Vâlcea, în cadrul căruia Ştefan Vuza a anunţat intenţia de a investi într-un proiect de integrare a SC Oltchim SA şi SC Chimcomplex SA Borzeşti, proiect care ar avea ca puncte forte poziţia geografică avantajoasă, pieţe internaţionale de desfacere care pot absorbi 70% din producţie, instalaţii modernizate în marea lor majoritate şi un grad sporit de competitivitate, din punct de vedere al costurilor. Investitorul clujean a arătat că, deşi SC Oltchim SA se află sub o lege specială, legea insolvenţei, înregistrând în continuare pierderi, intenţionează să preia întreaga activitate SC Oltchim SA, cu funcţionarea la capacitate maximă a tuturor secţiilor de pe platformă, asigurând capital de lucru de 50 de milioane de euro, capital de investiţii urgente de 25 de milioane de euro şi capitalurile necesare pentru investiţiile de mediu, toate aceste investiţii în condiţiile menţinerii locurilor de muncă.
Fostul director al Oltchim este sceptic în privinţa reuşitei privatizării
Fostul director al combinatului chimic vâlcean, Constantin Roibu, a vorbit, săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni TV, despre situaţia de la societate şi despre procedurile de vânzare a SC Oltchim SPV SRL. „Oltchim SPV este un vehicul care este constituit special pentru a duce la îndeplinire un proiect. În cazul SC Oltchim SA, este practic o nouă societate care se înfiinţează pe acest SPV şi care va fi scoasă la vânzare, sau ale cărei acţiuni vor fi scoase la vânzare. Ideea care se urmăreşte la SC Oltchim SA este următoarea: ca activele bune, cum le-au numit administratorii judiciari de la SC Oltchim SA, să fie transferate în această nouă societate care se înfiinţează, care este curăţată de datorii şi nu are ipoteci. Vor rămâne toate obligaţiile faţă de bănci şi creditori la societatea veche. Acum depinde cum este gândită structura de acţionariat la noua societate. Se poate face în aşa fel încât acţionariatul la noua firmă să fie deţinut de SC Oltchim SA şi, în momentul în care faci vânzarea, vinzi pachetul de acţiuni şi banii care se obţin intră în SC Oltchim SA, unde se face distribuţia banilor, conform legii insolvenţei. Dacă suma cu care se face vânzarea acestor acţiuni este îndestulătoare, toţi cei care au avut garanţii pot să-şi recupereze toţi banii şi după aceea se face repartizarea către creditorii chirografari. Au fost fel de fel de speculaţii care au apărut în presă. La un moment dat, s-a discutat că vor intra numai anumite active din cadrul SC Oltchim SA în cadrul SPV-ului. Trebuia făcută publicitate despre privatizare cu cel puţin două luni înainte. Normal este ca, în momentul în care se hotărăşte constituirea SPV-ului, acesta să fie aprobat de către adunarea creditorilor. Această adunare aprobă ca în acest SPV să intre activele care vor fi eliberate de sarcini, pentru a putea apoi să creezi SPV-ul, fără nici un fel de obligaţii. Până în momentul de faţă, nu s-a publicat în Buletinul Insolvenţei constituirea SPV-ului şi ce conţine acesta. Dacă s-a aprobat şi nu s-a făcut publicarea în Buletinul Insolvenţei este cu totul altceva. La fel, toate hotărârile care se dau de către judecătorul sindic se publică în Buletinul Insolvenţei. Este adevărat că au fost instanţe - ultima pe 16 noiembrie - care nici până acum nu au apărut în Buletinul Special al Insolvenţei. De ce se întâmplă acest lucru şi de ce se ţin lucrurile secrete şi nu se dă publicităţii, conform legii, toate hotărârile care privesc o societate în insolvenţă? De asemenea, nu o să pot înţelege, şi nu ştiu cum ar putea cineva să depună o ofertă pentru a cumpăra ceva, când, de fapt, nu ştie ce cumpără. În funcţie de ce se poate cumpăra se poate oferi şi un preţ corect, dar cum poate fi făcut acel preţ, când tu nu ştii ce cumperi? Se depun ofertele până la 31 ianuarie 2014 pentru ceva ce vinde statul, o să se negocieze cu fiecare, să se vadă ce se poate cumpăra la oferta pe care au dat-o şi, în funcţie de negocieri, puteau constitui SPV-ul. Există riscul să păţim acelaşi lucru ca la licitaţia eşuată din toamna anului trecut, cu Dan Diaconescu, unde s-au făcut oferte şi, în momentul în care s-a ajuns să se demonstreze dacă există sau nu banii, până la urmă, nu s-a mai ştiut nimic. În primul rând, trebuie să hotărăşti ce vinzi şi să spui care sunt exact activele vândute. Am mai citit nişte declaraţii, despre un raport de evaluare care spune că SC Oltchim SA trebuie vândut la valoarea de 290 de milioane de euro, dar nu mai puţin de 160 de milioane de euro. Suma minimă este valoarea de lichidare a SC Oltchim SA. Adică, în cazul în care SC Oltchim SA se va lichida, aceasta este suma care se estimează că se va obţine.”, a spus, printre altele, Constantin Roibu.