Săptămâna trecută, conducerea societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea a comunicat public faptul că întreprinderea va lansa un proces competitiv de vânzare a activelor societăţii, grupate în mai multe pachete, în acest moment avându-se în vedere nouă astfel de pachete de active. Cele nouă pachete de active sunt: fabrica de sodă, fabrica de oxo-alcooli, fabrica de polioli, serviciile din perimetru, 100 de vagoane, procesarea PVC-ului, petrochimia-PVC, rafinăria Bradu şi fabrica de anhidridă ftalică. Conform SC Oltchim SA, părţile interesate sunt invitate să depună scrisori de interes pentru oricare (inclusiv toate) dintre pachetele de active, până la data de 30 septembrie 2016. Continuarea procesului competitiv de părţile interesate este condiţionată de îndeplinirea următoarelor condiţii: depunerea unei scrisori de interes conform procedurii; îndeplinirea cerinţelor de conformitate minime pentru ofertanţi; analiza legăturilor existente între ofertanţi şi acţionarii SC Oltchim SA; acceptarea de către ofertanţi a respectării regulilor de sondare a pieţei relevante. Selecţia cumpărătorului se va face pe baza valorii economice a ofertei, procesul de selecţie fiind estimat că se va finaliza până la sfârşitul anului 2016. Administratorul judiciar al SC Oltchim SA, Gheorghe Piperea, a explicat că varianta de vânzare pe pachete a fost solicitată de Comisia Europeană şi discutată cu creditorii, astfel încât să se asigure discontinuitatea dintre stat şi cumpărător, iar eventualul ajutor de stat să nu treacă la cumpărător. Comisia Europeană a lansat, în luna aprilie, o investigaţie privind un posibil ajutor de stat pentru SC Oltchim SA, având în vedere trei măsuri de sprijin luate de România în favoarea combinatului chimic vâlcean. În prezent, Comisia Europeană apreciază că măsurile respective pot constitui ajutoare de stat pentru SC Oltchim SA, deoarece este posibil ca furnizorii publici şi creditorii să fi acţionat într-un mod diferit faţă de un operator economic privat în economia de piaţă, aflat într-o situaţie similară. 

 

Chimcomplex este interesat de vânzarea activelor de la SC Oltchim SA 

 

Zilele trecute, preşedintele Consiliului de Administraţie de SC Chimcomplex SA Borzeşti, Virgiliu Băncilă a declarat că societatea este interesată de vânzarea activelor de la SC Oltchim SA, dar tranzacţia trebuie făcută atât în interesul SC Oltchim SA, cât şi în interesul vânzătorului şi al cumpărătorului. „În ultimii trei ani, SC Chimcomplex SA Borzeşti a depus trei oferte de cumpărare şi a purtat mai multe corespondenţe la autorităţile responsabile (administratori judiciari, creditori, minister) în care a arătat că întârzierea procesului de vânzare a SC Oltchim SA este în detrimentul tuturor, atât a vânzătorului cât şi a cumpărătorului, dar şi a SC Oltchim SA. Gruparea activelor trebuie să se facă pe principiul funcţionalităţii acestora, grupele formate constituind entităţi funcţionale tehnologic. De asemenea, vânzătorul trebuie să ofere şi soluţii pentru ca problemele de mediu preluate de cumpărător să poată fi eşalonate într-un timp rezonabil, iar preţul de plecare al vânzării să fie unul realist şi să ţină cont de uzura fizică şi morală a activelor respective. În cazul în care va reuşi să achiziţioneze active de la Oltchim, Chimcomplex vrea să realizeze o Companie Română de Chimie pe nucleul format din cele două companii. 

 

"Acum credem că este bine că se încearcă vânzarea pe grupe de active, dar dacă într-adevăr se doreşte ca aceasta să fie un succes, este necesar să se rezolve de la început câteva probleme: gruparea activelor să se facă pe principiul funcţionalităţii acestora; grupele formate să constituie entităţi funcţionale tehnologic; vânzătorul trebuie să ofere şi soluţii pentru ca problemele de mediu preluate de cumpărător să poată fi eşalonate într-un timp rezonabil; altfel activele respective nu pot fi valorificate şi nici un cumpărător nu va prelua aceste active fără să aibă garanţia valorificării prin punerea lor în funcţiune; preţul de plecare a vânzării/licitaţiilor să fie unul realist, să ţină cont de uzura fizică şi morală a activelor respective; pentru a stabiliza, consolida şi dezvolta societatea sunt necesare investiţii imediate. Prin achiziţia activelor de la Oltchim vrem să constituim Compania Română de Chimie pe nucleul format din Chimcomplex şi Oltchim. Sinergia celor două combinate şi investiţiile preconizate vor crea o corporaţie puternică în România. Aceasta va valorifica superior resursele ţării: materii prime, personal instruit, piaţă şi tehnologie.", mai spun reprezentanţii companiei. Chimcomplex are o experienţă de peste 60 de ani în acelaşi domeniu, a obţinut rezultate remarcabile şi are toate atuurile pentru relansarea cu succes a Oltchim, are parteneri importanţi şi finanţarea necesara achiziţiei activelor. Prin achiziţia activelor de la SC Oltchim SA vrem să constituim Compania Română de Chimie, pe nucleul format din SC Chimcomplex SA Borzeşti şi SC Oltchim SA. Sinergia celor două combinate şi investiţiile preconizate vor crea o corporaţie puternică în România. Aceasta va valorifica superior resursele ţării: materii prime, personal instruit, piaţă şi tehnologie. Pe de altă parte, urmărim şi evoluţiile din industria chimică din ţările vecine; suntem interesaţi şi am avut contacte cu autorităţile ucraineene pentru a ne implica în programul de privatizare lansat în ţara vecină, Ucraina”, informează reprezentanţii SC Chimcomplex SA Borzeşti, prin intermediul unui comunicat de presă. Deşi SC Oltchim SA este în insolvenţă, veniturile acesteia şi EBITDA au depăşit estimările din planul de reorganizare, fiind înregistrate venituri de 170,2 milioane de euro şi EBITDA ajustată de 17,7 milioane de euro în anul 2015. Totodată, veniturile şi EBITDA ajustată ale societăţii sunt aşteptate a se ridica la 176,5 milioane de euro, respectiv 23,9 milioane de euro la sfârşitul  anului 2016. EBITDA ajustată a fost calculată astfel în baza: pierderii aferente diviziei petrochimice Bradu-Piteşti de 2,9 milioane de euro; pierderii aferente unităţilor non-operaţionale din Râmnicu Vâlcea de 2,5 milioane de euro; în funcţie de salariile compensatorii şi taxele aferente de 2,4 milioane de euro; penalităţi de 3 milioane de euro şi de costurile pentru serviciile de consultanţă, de 500.000 de euro. Conducerea SC Oltchim SA precizează că o parte dintre declaraţiile incluse în raport includ estimări care reflectă opiniile societăţii sau ale organelor de conducere, cu privire la performanţa financiară. Declaraţiile care includ cuvintele „aşteptate”, „anticipate” sau declaraţii similare sunt doar estimări. Toate estimările se referă la aspecte care implică riscuri şi incertitudini. Astfel, există sau vor exista factori care ar putea genera ca rezultatele efective ale SC Oltchim SA să difere substanţial de cele indicate în aceste declaraţii.

 

 

 

Ministerul Economiei vrea transparenţă în procesul de vânzare a Oltchim 

 

Referitor la anunţul de iniţiere a procesului de vânzare a SC Oltchim SA, proces prevăzut în planul de reorganizare al societăţii, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) redă mai jos poziţia viceprim-ministrului Costin Borc pe această temă: „Mi-am stabilit printre priorităţi, încă de la începutul mandatului meu, SC Oltchim SA. Astăzi, compania şi-a anunţat intenţia de vânzare prin pachete de active şi sper ca, până la finalul anului, SC Oltchim SA să aibă o ofertă angajantă. Deşi este în insolvenţă, situaţia financiară a SC Oltchim SA s-a îmbunătăţit, ceea ce ne dă speranţă în găsirea unui investitor, deci pentru un viitor sustenabil al activităţilor economice ale companiei, în condiţii de piaţă. Menţinerea activităţii industriale în zona Râmnicu Vâlcea şi păstrarea locurilor de muncă sunt prioritare pentru noi”. Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri sprijină transparenţa procesului de vânzare şi poartă în continuare un dialog deschis cu Comisia Europeană pentru clarificarea problemelor vechi ale SC Oltchim SA, ceea ce va oferi siguranţă juridică potenţialului investitor. Vânzarea SC Oltchim SA pe bucăţi ar fi fost impusă de la Bruxelles, după ce Comisia Europeană a început, în aprilie, o investigaţie privind un eventual ajutor de stat, referitoare la ştergerea datoriilor combinatului chimic vâlcean. Se pare că Guvernul nu îşi doreşte ca ţara noastră să primească vreo sancţiune de la Comisie, astfel că ar fi agreat soluţia vânzării pe bucăţi a combinatului chimic vâlcean, pentru care au fost angajate, drept consultanţi, firmele AT Kearney şi White Case, pentru 1,3 milioane de euro. De la SC Oltchim SA sunt viabile numai secţiile de sodă caustică, oxo-alcooli şi polioli. De altfel, aceste trei active reprezintă 94% din vânzări. Cel mai mare client al SC Oltchim SA aduce 11% din venituri, iar primii 10 clienţi, 49% din venituri. Unele surse susţin că există 11 investitori interesaţi de activele SC Oltchim SA. Avocatul Gheorghe Piperea, partener în cadrul Rominsolv SPRL, administrator judiciar al SC Oltchim SA, a declarat că varianta de vânzare pe pachete a fost solicitată de Comisia Europeană şi discutată cu creditorii, astfel încât să se asigure discontinuitatea dintre stat şi cumpărător, iar eventualul ajutor de stat să nu treacă la cumpărător. Există, însă, şi opinii contrare: fostul ministru al Economiei, Constantin Niţă afirmă că vânzarea combinatului pe bucăţi reprezintă o mare greşeală, o decizie extrem de proastă, împotriva căreia PSD trebuie să aibă o poziţie fermă şi să-i ceară vicepremierului Borc să renunţe la ea, a scris fostul ministru pe blogul său: „Am citit o informaţie în presă despre faptul că SC Oltchim SA va fi vândută pe bucăţi. O mare greşeală, o decizie extrem de proastă împotriva căreia PSD trebuie să aibă o poziţie fermă şi să-i ceară domnului Borc să renunţe la ea. Noiembrie 2014 a fost prima lună în care Oltchim a realizat profit operaţional. Acest lucru s-a datorat şi deciziilor luate de mine, ca ministru al Economiei. Nu văd de ce acum trebuie să privatizăm compania pe bucăţi! SC Oltchim SA este o companie de tradiţie a industriei româneşti, care are şi poate să-şi dezvolte piaţa de desfacere. La SC Oltchim SA lucrează profesionişti în domeniu, pe care trebuie să-i păstrăm în ţară. Cred că există posibilitatea renegocierii datoriilor cu creditorii actuali, mai ales că statul este cel mai mare creditor. De asemenea, cred că este cazul ca administratorul judiciar al SC Oltchim SA, domnul avocat Piperea, să spună public dacă strategia domniei sale de revitalizare a companiei este în concordanţă cu decizia domnului Borc, de a privatiza SC Oltchim SA pe bucăţi.”