http://www.impactreal.ro/

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Oltchim a respins joi, 9 octombrie 2014, cu peste 62% dintre voturi, propunerea PCC. Acţionarul minoritar ceruse statului elaborarea unui plan de reorganizare a combinatului chimic, la un an şi jumătate de la intrarea în insolvenţă a societăţii. Astfel, cu votul negativ al acţionarilor SC Oltchim SA, reprezentând 62,2593% din acţiunile cu drept de vot ale acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, precum şi acelaşi procentaj din totalul voturilor exprimate, a fost respinsă propunerea acţionarului PCC SE, respectiv: „Elaborarea de către statul român, în considerarea dublei sale calităţi, atât de acţionar majoritar al SC Oltchim SA, cât şi de creditor principal (atât direct, cât şi indirect, prin intermediul unor societăţi creditoare deţinute de stat) al SC Oltchim SA, în calitatea societăţii, de debitor în cadrul procedurii insolvenţei, a planului de reorganizare a societăţii, conform art. 132, alin. 1, lit. a din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi procedurile de insolvenţă. Planul de reorganizare va prevedea şi reduceri adecvate şi necesare de creanţe, rezultate în urma negocierilor statului român cu creditorii, astfel încât planul de reorganizare să fie implementat cu succes. Aprobarea planului de reorganizare care urmează să fie elaborat conform acestei prevederi se va afla pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acţionarilor SC Oltchim SA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”. În opinia PCC, statul român va fi responsabil pentru situaţia curentă şi viitoare a SC Oltchim SA: „Statul, în toată această perioadă, a luat deciziile la SC Oltchim SA şi a dus compania în insolvenţă. Statul putea şi trebuia să ia toate deciziile pentru a ajuta compania, dar nu s-a întâmplat acest lucru”.

PCC crede că nimeni nu îşi va asuma responsabilitatea viitorului Oltchim

Wojciech Zaremba, reprezentantul PCC în România, s-a arătat nemulţumit de decizia Ministerului Economiei, în condiţiile în care acţionarii SC Oltchim SA au aprobat completarea obiectului de activitate a societăţii cu activităţi precum cultivarea plantelor pentru înmulţire, diverse lucrări de construcţii şi fabricarea ambalajelor din lemn. „Statul, pe de o parte, a extins activitatea SC Oltchim SA cu activităţi legate de flori, instrumente medicale şi altele, care nu au nici o legătură cu activitatea de bază a combinatului chimic vâlcean, inclusiv cu o unitate specială de demolări. Pe de altă parte, a votat împotriva propunerii noastre, de a elabora planul de reorganizare. În motivarea noastră, am precizat că statul are toate instrumentele necesare şi cunoştinţele despre SC Oltchim SA, pentru a elabora planul de reorganizare din poziţia de acţionar majoritar, având şi susţinerea administratorului special BogdanStănescu, care este şi consilier al ministrului Economiei, dar şi din poziţia de creditor, având putere de decizie în Adunarea Creditorilor. Au refuzat acest lucru, iar acum, nimeni nu îşi va asuma responsabilitatea viitorului SC Oltchim SA.”, crede Zaremba. Reprezentantul PCC a mai adăugat că a informat Ministerul Economiei despre faptul că poate oferi ajutor la elaborarea planului, dar afirmă că acest lucru nu a fost luat în considerare. În opinia PCC, statul va fi responsabil pentru situaţia curentă şi viitoare a SC Oltchim SA: „Statul, în toată această perioadă, a luat deciziile la SC Oltchim SA şi a dus compania în insolvenţă. Statul putea şi trebuia să ia toate deciziile pentru a ajuta compania, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Acum, avem următoarea situaţie: administratorul judiciar - consorţiul format din Rominsolv SPRL şi BDO Business Restructuring SPRL - nu a pregătit nici un plan, a făcut doar anumite promisiuni, a dat bucăţi de informaţii care nu pot fi implementate în realitate. În primul rând, dacă ei cred că pot transfera către compania care urmează să fie înfiinţată activele care sunt gajate către creditori, fără să îi compenseze pe aceştia, atunci au o gândire naivă. Nimeni nu va fi de acord cu aşa ceva. Este mult mai bine pentru creditori să aibă ceva în mână decât ceva virtual, în viitor. Administratorul judiciar al SC Oltchim SA a anunţat că preţul pentru societate va fi în jur de 300 de milioane de euro, dar nu mai puţin de 125 de milioane de euro. Este o greşeală, pentru că toată lumea reţine suma de 125 de milioane de euro ca punct de start pentru orice negociere. Cum pot acoperi aceşti bani toate garanţiile puse pe instalaţiile SC Oltchim SA? În trecut, au încercat să elibereze garanţiile de la Ramplast, prin vânzare. Era vorba despre o sumă de câteva milioane de euro, dar nu au găsit nici o soluţie. A fost vorba despre un singur caz. Acum, dacă administratorii SC Oltchim SA cred că pot elibera toate garanţiile fără să îi compenseze pe creditori, atunci sunt naivi.”.

continuare...

#27562: - Actionarii Oltchim au respins propunerea PCC, care ceruse statului sa elaboreze planul de reorganiza 

 continuare...

PCC va convoca o nouă şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor

Reorganizarea SC Oltchim SA în cadrul procedurii insolvenţei presupune înfiinţarea unui vehicul special, tip SPV, căruia îi vor fi transferate aproape toate activele actualei societăţi, inclusiv personalul, licenţele şi autorizaţiile. În opinia lui Wojciech Zaremba, o altă problemă este următoarea: „Dacă înfiinţează o nouă companie, teoretic, dacă transferă instalaţiile la noul SPV, atunci nu vor putea transfera şi licenţele pe care le are SC Oltchim SA. Noua companie va trebui să aplice pentru alte licenţe, care costă foarte mult, iar, în cazul unora dintre instalaţii, este chiar imposibil”. În schimb, avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre administratorii judiciari ai companiei, a declarat, recent, că nu vor fi probleme la transferul licenţelor de la SC Oltchim SA către Oltchim SPV. Noul vehicul, deţinut integral de actualul SC Oltchim SA, urmează să fie vândut, prin licitaţie publică, la jumătatea lunii decembrie. Licitaţiile organizate până acum au fost amânate, la cererea investitorilor interesaţi. Reprezentantul PCC SE a mai precizat că SC Oltchim SA a generat pierderi, după opt luni, potrivit informaţiilor prezentate în AGA, de 33 de milioane de euro, a avut obligaţii restante către muncitori de 8,7 milioane de euro pentru salarii compensatorii şi nu a avut bani pentru materie primă. „Acestea sunt informaţiile tragice, dar realiste. Acum, SC Oltchim SA a oprit instalaţia de oxo-alcooli, dând ca scuză faptul că Lukoil este oprit şi nu pot primi materia primă. Este doar o scuză. Ar trebui să se ocupe de situaţia financiară a SC Oltchim SA, pentru că propilena, care este materia primă a combinatului chimic vâlcean, se găseşte pe piaţă, dar pe bani. SC Oltchim SA nu are bani şi, din cauza pierderilor, a avut nişte înţelegeri cu Lukoil, care îi acceptase situaţia şi îi livra propilenă. Pe piaţă, nimeni nu vrea să fie filantrop şi, desigur, SC Oltchim SA poate cumpăra propilena, dar pe bani reali. SC Oltchim SA nu se poate adapta situaţiei reale. Tot ce se întâmplă la SC Oltchim SA arată că, în ritmul acesta, compania va ajunge în faliment. V-aş putea spune mai multe fapte tragice despre situaţia SC Oltchim SA, dar PCC încă vrea să lupte pentru companie şi vom încerca să convingem, din nou, Guvernul să elaboreze planul de reorganizare, după care vom convoca o nouă Adunare Generală a Acţionarilor. Vom cere, acum, acţionarului majoritar, Ministerul Economiei, să susţină propunerea noastră şi să oblige administratorul special, ca reprezentant al acţionarilor, numit de Ministerul Economiei, şi care este, spun încă o dată, consilier al ministrului Economiei, să pregătească planul de reorganizare. Este structura care trebuie să se ocupe de asta, conform legii. În opinia mea, va fi ultima şansă ca SC Oltchim SA să fie salvat. Dacă statul român nu ne va susţine, atunci îşi va asuma toată răspunderea pentru viitorul SC Oltchim SA. Statul a folosit unele trucuri legale pentru a evita responsabilitatea întocmirii planului de reorganizare. Este un comportament imoral, pentru că au susţinut faptul că acţionarii nu pot concepe planul, ci doar administratorul special. Vom ruga statul să pregătească planul, prin administratorul special al SC Oltchim SA, ca să fie prin structura prevăzută de lege.”, a mai subliniat Zaremba.

Planul de reorganizare a Oltchim va fi votat de Adunarea creditorilor

Potrivit precizărilor administratorului judiciar al SC Oltchim SA, Gheorghe Piperea, închiderea Petrotel-Lukoil ar fi o problemă gravă pentru SC Oltchim SA, pentru care se întrevăd perspective bune pe piaţă, dar depinde de materia primă furnizată de rafinăria ploieşteană. „Sunt nişte evoluţii pozitive pe piaţa poliolilor, vindem mai mult decât ne aşteptam. Este o piaţă favorabilă acum, pentru că s-au închis nişte facilităţi BASF în Europa. Ar fi de-a dreptul enervant să se închidă Rafinăria Petrotel.”, a spus Gheorghe Piperea. Administratorii judiciari ai SC Oltchim SA sunt firmele Rominsolv SPRL, controlată de Piperea, şi BDO Business Restructuring SPRL. SC Oltchim SA are nevoie lunar de 6.000 de tone de propilenă, material rezultat din prelucrarea ţiţeiului şi necesar în activitatea de producţie a combinatului. În trecut, SC Oltchim SA cumpăra propilenă de la Arpechim Piteşti, de care era legată printr-o conductă specială, însă rafinăria a fost închisă în 2010 de OMV Petrom. Acum, materia primă vine de la Petrotel, deşi la cotă de avarie, deoarece rafinăria este aproape complet închisă. În eventualitatea în care ruşii de la Lukoil îşi pun în practică ameninţarea şi opresc permanent rafinăria, cea mai apropiată sursă de propilenă pentru SC Oltchim SA va fi combinatul petrochimic HIP Petrohemia din Pancevo, Serbia. Petrohemia este în insolvenţă, cu mari probleme financiare şi datorii. Pe de altă parte, Piperea susţine că situaţia SC Oltchim SA s-a îmbunătăţit şi se aşteaptă ca pierderea - înainte de dobânzi, taxe, deprecieri şi amortizări (EBITDA) să se reducă de la nivelul de 650.000 de euro din luna septembrie. „Dacă nu se întâmpla necazul cu Lukoil, şi eu sper să fie toată lumea înţeleaptă, atunci putem să ajungem până la începutul anului 2015 la un EBITDA negativ de 200.000 de euro. Acţionarul majoritar al SC Oltchim SA nu are, prin lege, dreptul să formuleze un plan de reorganizare. Acest drept aparţine administratorului judiciar şi creditorului care are 20% din creanţe. Singurul care şi-a manifestat intenţia de a propune un plan de reorganizare este administratorul judiciar, iar acesta nu va fi supus avizării AGA, ci votat de adunarea creditorilor şi apoi aprobat în instanţă. Cel care a făcut această propunere este mai mult decât naiv.”, a mai spus avocatul Piperea. O nouă licitaţie pentru activele SC Oltchim SA, fără datorii, va fi organizată pe 15 decembrie 2014, după două astfel de încercări eşuate anul acesta. Privatizarea SC Oltchim SA a fost amânată de patru ori până acum. De SC Oltchim SA sunt interesate companiile chineze Baota Petrochemical Group şi Junlun Petroleum, omul de afaceri Ştefan Vuza, dar, mai nou, şi proprietarul SC Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA, potrivit declaraţiilor recente ale lui Bogdan Stănescu, administratorul special al societăţii vâlcene. În aşteptarea momentului privatizării SC Oltchim SA, Ministerul Economiei şi Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) analizează posibilitatea transformării efective a creanţelor statului în acţiuni la SC Oltchim SA. Astfel, factorii de decizie ar urma să vadă dacă operaţiunea ar elibera unele active de garanţii şi ar aduce finanţarea pentru majorarea producţiei. Creanţele AAAS asupra SC Oltchim SA se ridică la circa 1,1 miliarde de lei. În urmă cu câteva luni, ministrul Economiei a făcut câteva precizări publice legate de conversia datoriei Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului la SC Oltchim SA în acţiuni. Astfel, în scopul realizării conversiei în acţiuni a creanţei deţinute de AAAS asupra SC Oltchim SA, era necesară o hotărâre a adunării generale a acţionarilor societăţii, adoptată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, a societăţilor comerciale, şi anume cu votul favorabil a două-treimi din drepturile de vot ale acţionarilor SC Oltchim SA.

http://www.impactreal.ro/